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Paramount busca levantar US$ 7,5 bi em dívida para financiar acordo com Warner
A Paramount Skydance anunciou nesta quinta-feira (24) que iniciou um processo de sindicância para um empréstimo sênior garantido a prazo…
A Paramount Skydance anunciou nesta quinta-feira (24) que iniciou um processo de sindicância para um empréstimo sênior garantido a prazo no valor proposto de US$ 7,5 bilhões, como parte de um pacote de financiamento mais amplo destinado a financiar sua aquisição da Warner Bros. Discovery.
O lançamento do empréstimo ocorre dias depois de a Paramount ter chegado a um acordo judicial com um grupo de Estados liderado pela Califórnia e com o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA) sobre seu acordo de US$ 110 bilhões para a aquisição da Warner Bros. Discovery, superando os últimos obstáculos internos para uma aquisição que pode remodelar Hollywood.
A Paramount pretende levantar US$ 7,5 bilhões em uma linha de crédito adicional de prazo B, sujeita às condições de mercado e outras condições.
A empresa também pretende captar cerca de US$ 44,4 bilhões em dívida garantida adicional, além do empréstimo a prazo proposto e dos financiamentos anunciados anteriormente.
A Paramount afirmou que usaria os recursos, juntamente com o caixa disponível e a linha de crédito anterior, para financiar a compra da Warner Bros. Discovery e pagar parte de sua dívida existente.
A expectativa é que a empresa resultante da fusão tenha uma dívida de aproximadamente US$ 80 bilhões após a conclusão do negócio.
A Paramount concordou em aumentar a produção cinematográfica nos Estados Unidos e em estabelecer um conselho editorial independente para a CBS e a CNN, evitando a venda forçada de ativos, incluindo a CNN e suas franquias cinematográficas.
Bloomberg
Fonte: Valor Empresas
Pontos-chave
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- O lançamento do empréstimo ocorre dias depois de a Paramount ter chegado a um acordo judicial com um grupo de Estados liderado pela Califórnia e com o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA) sobre seu acordo de US$ 110 bilhões…
- Discovery, superando os últimos obstáculos internos para uma aquisição que pode remodelar Hollywood.
- A Paramount pretende levantar US$ 7,5 bilhões em uma linha de crédito adicional de prazo B, sujeita às condições de mercado e outras condições.
Síntese
Em síntese, “Paramount busca levantar US$ 7,5 bi em dívida para financiar acordo com…” reúne os seguintes desdobramentos: A empresa também pretende captar cerca de US$ 44,4 bilhões em dívida garantida adicional, além do empréstimo a prazo proposto e dos financiamentos anunciados anteriormente. A Paramount afirmou que usaria os recursos, juntamente com o caixa disponível e a linha de crédito anterior, para financiar a compra da Warner Bros. Discovery e pagar parte de sua dívida existente. A expectativa é que a empresa resultante da fusão tenha uma dívida de aproximadamente US$ 80 bilhões após a conclusão do negócio. A Paramount concordou em aumentar a produção cinematográfica nos Estados Unidos e em estabelecer um conselho editorial independente para a CBS e a CNN, evitando a venda forçada de ativos, incluindo a CNN e suas franquias cinematográficas.
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Perguntas frequentes
Respostas institucionais sobre esta cobertura, fontes e limites editoriais.
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